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2月11日，海螺新材發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬向控股股東海螺集團(tuán)定增募資不超過5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后補(bǔ)充流動資金或償還銀行貸款。

截至預(yù)案公告日，海螺集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有海螺新材12037.94萬股股份，占上市公司總股本的33.44%，為海螺新材控股股東。上市公司實(shí)際控制人為安徽省國資委。本次非公開發(fā)行完成后，海螺集團(tuán)的持股比例將得到提升，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

“目前海螺集團(tuán)持有海螺型材的比例還是比較低的，通過定增的方式可以更加加強(qiáng)海螺集團(tuán)的控制地位。”接近海螺新材的業(yè)內(nèi)人士在接受《證券日報(bào)》記者采訪時稱。

資料顯示，海螺新材前身為海螺型材，主營業(yè)務(wù)涵蓋高中檔塑鋼及鋁合金型材、門窗、生態(tài)板材等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和研發(fā)。但自2017年開始，公司業(yè)績下滑嚴(yán)重，多個會計(jì)年度扣非后凈利潤虧損。公司表示，業(yè)績下滑主要是原材料PVC、鈦白粉等價(jià)格大幅上漲，同時受房地產(chǎn)投資增速回落，產(chǎn)品市場需求下降。

2021年，海螺新材凈利潤虧損1.43億元，同比下降543.33%。2022年，公司又預(yù)計(jì)凈利潤虧損，虧損金額為7000萬元至1億元。截至2022年三季度末，海螺新材賬面貨幣資金為4.94億元，比2022年期初減少約3.76億元；應(yīng)收賬款7.35億元，比期初增加1.97億元；存貨達(dá)到10.63億元，比期初增加約1.19億元。在債務(wù)方面，2020年末上市公司負(fù)債總額18.84億元，2021年末負(fù)債總額28.54億元，截至2022年三季度末負(fù)債總額為25.95億元，資產(chǎn)負(fù)債率為49.52%。

“雖然目前海螺新材資產(chǎn)負(fù)債率不高，但是公司2021年和2022年連續(xù)兩年虧損，償債壓力不小，財(cái)務(wù)費(fèi)用支出也不少。定增后希望能優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司未來融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”前述業(yè)內(nèi)人士如是說。

近兩年，海螺新材積極謀劃轉(zhuǎn)型。2020年9月份，公司并購重組天河(保定)環(huán)境工程有限公司，正式進(jìn)入SCR環(huán)保脫硝催化劑行業(yè)。此外，海螺新材采用“老廠建新線”模式，先后投資建設(shè)英德、成都、山東等鋁材項(xiàng)目，2021年9月份收購河南中恒美新材料有限公司(重組后更名為河南海螺嵩基新材料有限公司)，成為國內(nèi)太陽能光伏鋁材重點(diǎn)配套企業(yè)之一，進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2022年3月份，海螺新材廣西來賓SCR項(xiàng)目建成并投產(chǎn)，公司SCR環(huán)保脫硝催化劑產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到6萬m3，躋身行業(yè)第一梯隊(duì)。目前，SCR、鋁材產(chǎn)業(yè)已成為海螺新材重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

不過，從近兩期年報(bào)來看，上述環(huán)保新材料占比營業(yè)總收入的比重仍然較低，僅為個位數(shù)，傳統(tǒng)建材板塊仍是海螺新材主要收入來源。

前述人士告訴記者：“受房地產(chǎn)調(diào)控影響，海螺新材的產(chǎn)品需求不會再有太大起色，因此公司必須實(shí)施轉(zhuǎn)型。在轉(zhuǎn)型之前，上市公司業(yè)績最好能夠?qū)崿F(xiàn)扭虧。但無論是資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力還是人員配備等方面依靠自身能力恐怕不夠，必須投資并購新項(xiàng)目來增加利潤增長點(diǎn)。如果未來新項(xiàng)目做得好，基本上就能實(shí)現(xiàn)雙主業(yè)的發(fā)展格局了。而海螺集團(tuán)有強(qiáng)大的資金實(shí)力，將積極推動上市公司加快發(fā)展。”

北京特億陽光新能源總裁祁海珅看好海螺新材向光伏鋁材新業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。他告訴《證券日報(bào)》記者，“十四五”期間國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)聚集度將持續(xù)攀升，每年保持約30%的復(fù)合增長率基本上是一個確定的發(fā)展趨勢。無論是光伏組件上的鋁邊框，還是電站用的光伏支架，還有光伏組件生產(chǎn)過程中的傳輸生產(chǎn)線都會用到鋁型材。海螺新材轉(zhuǎn)型光伏鋁材符合國家發(fā)展趨勢，是在踐行綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域做更多的業(yè)務(wù)拓展。

標(biāo)簽： 海螺集團(tuán) 上市公司 有限公司