史上最賺錢的對沖基金已申請合格境外投資者資格。

據證監會披露，城堡投資亞洲有限公司日前提交《合格境外投資者資格審批》(QFI)，2月3日的申請狀態為“受理通知”。該公司為全球頂尖對沖基金Citadel LLC旗下公司。

Citadel總部位于美國邁阿密，旗下擁有兩家全球領先機構：對沖基金城堡投資和做市商城堡證券。據羅斯柴爾德集團旗下FOF機構LCH Investments披露的數據顯示，截至2022年底，Citadel成立以來的累計費后收益超越橋水基金，成為史上最賺錢的對沖基金。

【資料圖】

史上最賺錢對沖基金

根據LCH測算，在扣除巨額管理費的前提下，城堡投資2022年依然為投資者帶來了160億美元的收益，刷新2007年約翰·保爾森(John Paulson)創下的紀錄，成為歷史最佳。此前，保爾森因成功押注次貸危機獲得156億美元凈收益，被稱為“史上最偉大的交易”。

整體來看，管理規模達到540億美元的城堡投資去年旗艦基金的收益率達到38.1%，算上其他產品后，整體毛收益達到280億美元，不過公司對投資者收取了近120億美元的管理費和投資業績分成。

不僅如此，LCH也將城堡投資列為全球累計回報最高的對沖基金管理人，而這個位置在過去7年時間里一直屬于瑞·達利歐的橋水基金。LCH測算顯示，成立于1975年的橋水基金總共給投資者帶來約580億美元的凈回報，而1990年成立的城堡投資帶來的凈回報已經達到659億美元。

LCH董事長Rick Sopher稱：“漲幅最大的是Citadel、DE Shaw和Millennium等大型多策略對沖基金，近年來的強勁增長，反映出它們在不依賴于資產價格上漲的策略方面日益占據主導地位，以及它們龐大的規模。”

即便是在2022年市場低迷的情況下，Citadel旗下的對沖基金和做市商業務收入也都創下新高。2022年12月31日，Citadel向其投資者返還了約85億美元的利潤，高于其先前預期的70億美元。

據《華爾街日報》報道，城堡投資管理的旗艦對沖基金去年取得了巨大收益，從股票到大宗商品等各方面的強勁交易戰績，該基金上漲了38%。公司在其五項核心策略中的每一項都盈利，其中還包括固定收益和宏觀、量化和信貸。

不只是對沖基金，作為世界上最大的電子證券做市商之一，獨立運營的城堡證券在市場大幅波動之際，實現75億美元的收入，高于2021年創下的70億美元的前紀錄，同比增幅達到7.1%。值得一提的是，城堡證券已經連續12個季度的凈交易收入超過10億美元。

傳奇創始人

作為Citadel的創始人兼首席執行官，Ken Griffin是一位傳奇人物。據彭博億萬富翁指數估計，其凈資產高達294億美元。

在哈佛大學學習經濟學和政府管理期間，Griffin就發起了一只基金，該基金的種子資金來自他的外祖母，并邀請哈佛的同學與他一起投資，他還說服學校允許他在宿舍屋頂上安裝一個衛星接收器來接收實時股票行情，又從親戚朋友那里借了大約26.5萬美元，建立了自己的一個可轉換債套利組合，并用自己編寫的程序取得了不俗的收益。

1990年，22歲的Griffin創辦了城堡投資的前身，這是一家早期的“量化投資公司”，擁有一臺電腦、兩名員工和460萬美元資金。自成立之日起，城堡投資的回報率就非常可觀，在頭兩年的交易中平均回報率為42%。

2003年，34歲的Griffin以6.5億美元的身家首次登上福布斯美國400富豪榜，成為當年最年輕上榜成員。

據英國《金融時報》報道，城堡投資雖然在金融危機中遭受重創，但其回報率遠高于標準普爾500指數及其同行。

業內人士表示：“Griffin在金融危機期間學到了很多對沖知識，他對風險有著極其嚴謹的態度。”2008年的金融危機使城堡投資的旗艦基金市值縮水了55%，公司一度瀕臨倒閉。Griffin稱，自己停止贖回的舉動是“做過的最艱難的決定之一”。但是到了第二年，他就恢復了元氣，業績增長了62%。

在接受《財富》雜志采訪時，Griffin將近日的強勁增長歸功于“員工們回到了辦公室”。 Griffin在2021年對彭博提到了管理和人際交往經驗在職業發展中的重要性。2021年6月，他取消了公司的遠程辦公制度，并表示：“讓所有人重新聚在一起，對推動城堡投資的業務發展非常有幫助。”

據報道，在2020年3月，Griffin認為炎熱潮濕的氣候可以降低新冠病毒的傳播，于是他租下邁阿密棕櫚灘的整個四季酒店，搭建了可以容納50人的臨時交易大廳。隨著疫情限制取消，他讓更多的員工從芝加哥遷到這里，并在邁阿密海灘附近建造一座耗資10億美元的新辦公大樓。2022年12月，Griffin自掏腰包在奧蘭多的迪士尼公園為員工及其家人舉辦了一場為期3天的派對，慶祝他們共同取得的成功。

標簽： 對沖基金 金融危機 的創始人