繼昨日首批5家公司精選層發行結果公布后，又有3家公司精選層小IPO發行結果新鮮“出爐”!

10月15日，資本邦了解到，新三板公司禾昌聚合(832089.NQ)、漢鑫科技(837092.NQ)、廣道高新(839680.NQ)于近日同時發布了公司股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌發行結果公告。上述3家公司網上發行凍結資金總額為523億元。

禾昌聚合

禾昌聚合于2015年3月13日掛牌新三板，公司主營業務為改性塑料的研發、生產、銷售與服務，所屬行業為橡膠和塑料制品業。產品主要包括各種經改性的塑料粒子和塑料片材等。

據了解，本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和主承銷商根據發行人所屬行業、市場情況、同行業公司估值水平等因素，協商確定發行價格為10.00元/股。

本次公開發行股份數量2,000萬股，發行后總股本為10,462萬股，占發行后總股本的19.12%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予天風證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2,300萬股，發行后總股本擴大至10,762萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后公司總股數的比例為21.37%(超額配售選擇權全額行使后)。

本次發行戰略配售發行數量為400萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。超額配售啟用前，網上發行數量為1,600萬股;超額配售啟用后，網上發行數量為1,900萬股。

網上申購繳款情況如下：

根據《蘇州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌發行公告》(以下簡稱“發行公告”)中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為50,451戶，網上獲配股數為19,000,000股，網上獲配金額為190,000,000元，網上獲配比例為1.47%。

同時，本次發行戰略配售股份合計400萬股，占初始發行規模的20.00%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格10.00元/股，戰略配售募集資金金額合計4,000萬元。戰略配售股份的限售期為6個月，限售期自本次公開發行的股票在精選層掛牌之日起開始計算。

漢鑫科技

公開資料顯示，漢鑫科技于2016年4月26日掛牌新三板，主營業務為圍繞大數據+人工智能技術，致力于為政企客戶提供從數據采集、數據處理、數據分析、數據可視化、數據智能決策于一體的完整解決方案。

本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人與保薦機構(主承銷商)根據發行人所處行業、市場情況、同行業公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格為16.00元/股。

本次公開發行股份初始發行數量為880.00萬股，發行后總股本為4,657.60萬股，占發行后總股本的18.89%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予中德證券不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,012.00萬股，發行后總股本擴大至4,789.60萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的21.13%。

網上申購繳款情況如下：

根據《山東漢鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為37,369戶，網上獲配股數為836.00萬股，網上獲配金額為13,376.00萬元，網上獲配比例為0.78%。

本次發行最終戰略配售股份合計176.00萬股，占初始發行規模的20%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格16.00元/股，戰略配售募集資金金額合計2,816.00萬元。

廣道高新

廣道高新于2016年11月25日掛牌新三板，是一家專注于信息安全行業的高新技術企業。

本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和主承銷商根據發行人所屬行業、市場情況、同行業公司估值水平等因素，協商確定發行價格為12.25元/股。

本次公開發行股份數量1,456.52萬股，發行后總股本為6,481.52萬股，占超額配售選擇權行使前發行后總股本的22.47%。發行人授予五礦證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,674.99萬股，發行后總股本擴大至6,699.99萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的25.00%。

網上申購繳款情況如下：

根據《深圳市廣道高新技術股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌發行公告》(以下簡稱“發行公告”)中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為41,285戶，網上獲配股數為13,839,900股，網上獲配金額為169,538,775.00元，網上獲配比例為0.76%。

本次發行最終戰略配售股份合計291.00萬股，占初始發行規模的19.98%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格12.25元/股，戰略配售募集資金金額合計3,564.75萬元。

標簽： 新三板公司 禾昌聚合 832089 NQ 精選層