新三板企業康萊股份(830877.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，浙江康萊寶體育用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)申請公開發行股票并在北交所上市(以下簡稱“本次發行”)。

公司于2022年3月4日召開第三屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的議案》等相關議案，上述議案尚需公司股東大會審議通過。

據悉，公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1500萬股(含本數，不含超額配售選擇權)。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%，即不超過225萬股(含本數)，包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過1725萬股(含本數)，具體發行數量以北交所核準并經中國證監會注冊的數量為準。

本次發行底價為6.6元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時綜合考慮市場情況及監管要求協商確定。

本次向不特定合格投資者公開發行股票募集資金在扣除發行費用后擬用于以下投資項目：年產100萬套健身器材生產項目(二期)、補充流動資金。本次發行募集資金到位前，公司可根據項目進度的實際情況以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

本次發行募集資金到位后，公司將嚴格按照有關規定管理和使用募集資金。若募集資金不能滿足項目資金需求，公司將通過自籌方式解決;若募集資金投入項目后尚有剩余，剩余部分用于主營業務或者根據中國證監會、北京證券交易所等相關規定的要求執行。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

同時，公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數據可能存在不滿足公開發行股票并在北交所上市條件的風險。

公司2019年度、2020年度經審計的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為695.43萬元、2,797.22萬元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為13.67%、40.36%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

據悉，康萊股份于2014年7月21日掛牌新三板，公司主要從事體育用品的研發、制造和銷售業務，產品包括籃球架、乒乓球桌、秋千、踏板等多系列、多品類家用休閑體育產品。

標簽： 新三板企業 康萊股份 北交所上市 發行股票