10日，“國產手術機器人第一股”天智航-U(688277.SH)披露《2021年度向特定對象發行A股股票上市公告書》，正式公布了3.7億元定增結果：最終獲得11家中外知名機構認購，財通基金、瑞銀集團、摩根大通等均有參與。

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▌明星機構搶籌

據公告披露，本次發行價格12.53元/股，高出發行底價12.28%。實際發行數量為2954.51萬股，募資總額3.7億元。本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，投資者所認購股份限售期為6個月。

值得注意的是，天智航本次定增采取競價發行方式，發行底價為11.16元/股。遞交定增《申購報價單》的投資人中既有中信資本、財通基金、諾德基金、泰康資產、瑞華投資、UBS AG、摩根大通、中金公司等海內外知名的大型金融機構，也有安徽邦泰科技發展有限公司、合肥海恒國際物流有限公司等產業資本入局。

在上述機構的踴躍認購下，天智航本次定增發行價格最終定在了12.53元/股，與發行底價的比率為112.28%，如摩根大通、諾得基金、瑞華投資及多位自然人投資者均報出了13元/股以上的價格。

最終，本次發行對象確定為11家，其中財通基金獲配5450萬元；瑞華投資旗下的瑞華精選8號私募證券投資基金獲配5100萬元；瑞銀集團(UBS AG)、諾德基金、摩根大通(JPMorgan Chase Bank， National Association)分別獲配4300萬元、3970萬元、3000萬元。

除市場十分熟悉的各家金融機構外，天智航此輪定增中還可以看到部分產業資本參與，如安徽邦泰科技發展有限公司即是邦泰控股集團全資控股的醫療器械子公司。邦泰控股集團還與天智航存在長期戰略合作往來，二者聯合國藥集團共同成立的長江智慧骨科醫院是骨科專科三級醫院。2022年1月，天智航、邦泰控股集團還與安徽醫科大學簽署戰略合作協議，拓展校企合作空間。

按照計劃，此次募集資金將用于：天智航“新一代骨科手術機器人研發及產業化項目”和“智慧醫療中心建設項目”建設。

▌投入新一代骨科機器人研發

在拋出定增計劃之初，天智航方面接受《科創板日報》記者采訪表示，“確實有資金的需求，公司IPO募集資金凈額約4.48億元，現在行業正處于大爆發前期，在技術層面、市場層面和未來的競爭力上都需要資金投入。”

天智航在此次定增過程中也表示過，公司需不斷保證產品的先進性與優異的性能，在智慧醫療、精準醫療、遠程醫療概念逐步普及的環境下，市場對骨科手術機器人的需求量顯著提升，作為骨科手術機器人行業的領軍企業，公司有必要針對自身技術與產品進行主動升級，以保持繼續引領行業發展趨勢。

具體拆分到天智航此次定增的募集項目，“新一代骨科手術機器人研發及產業化項目”，就旨在結合機器人技術、人工智能、影像融合、生物力學等跨學科新技術，構建骨科手術機器人綜合平臺，從事新一代骨科手術機器人及配套產品的研發，完成新一代骨科手術機器人研發成果落地轉化。

天智航現有的兩款主要產品“天璣”和“天璣2.0”為第三代骨科機器人，“天璣”是在2016年推出，“天璣2.0”則于2021年正式推向市場。

“第三代骨科手術機器人主要是解決骨科手術過程中某一個環節的問題，新產品會是在整個骨科手術中能夠全流程為醫生提供幫助的平臺型產品，動力系統、影像系統、智能化系統都會集合進去。這可以算是一個大的技術迭代的產品。”關于新一代骨科手術機器人的研發方向，天智航董秘黃軍輝此前這樣告訴記者。

此外，按照天智航的設想，該項目將分為研發和產業化兩個階段：在新一代骨科手術機器人完成實驗室工程樣機研制后，建設基本滿足國家藥監局需要的生產環境，并進行量產準備，最終形成年產200臺的產能。

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