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中國鐵建(601186)12月16日晚公告，為降低公司下屬4家全資子公司中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建的資產負債率，公司擬引入中銀資產、建信投資、工銀投資、交銀投資等4家投資者合計出資100億元對標的公司進行增資，實施市場化債轉股。

據介紹，本次交易是中國鐵建實施市場化債轉股、積極穩妥降低企業杠桿率工作的重要組成部分，本次增資完成后，中國鐵建繼續作為標的公司控股股東，仍然擁有對標的公司的實際控制權。

具體來看，12月16日，中銀資產、建信投資、工銀投資、交銀投資與中國鐵建及四家子公司簽署《投資協議》，約定以現金對標的公司進行增資，增資金額合計100億元，標的公司以所獲增資款用于償還標的公司以銀行貸款為主的債務。

其中，中銀資產增資金額最大，為35億元，分別用于增資中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建，增資金額分別為15億元、15億元和5億元。建信投資共計投入的增資金額為25億元，分別增資于中鐵十四局、中鐵二十局和中鐵城建，增資金額分別是10億元、10億元和5億元。工銀投資同樣是拿出25億元進行增資，分別增資于中鐵十四局、中鐵十八局和中鐵城建，增資金額分別是5億元、10億元和10億。交銀投資用于增資的金額為15億元，增資于中鐵十四局和中鐵二十八局，增資金額分別是10億元和5億元。

中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建所獲增資金額分別是25億元、25億元、30億元和20億元。

經過本次增資之后，在中鐵十四局的出資比例中，中國鐵建、建信投資、工銀投資、交銀投資的持股比例分別是79.02%、8.39%、4.2%和8.39%。在中鐵十八局的出資比例中，中國鐵建、中銀資產和工銀投資的持股比例分別是80.3%、11.82%和7.88%。中鐵二十局的出資比例中，中國鐵建、中銀資產、建信投資、交銀投資的持股比例分別是70.41%、14.8%、9.86%和4.93%。在中鐵城建的出資比例中，中國鐵建、工銀投資、建信投資和中銀資產的持股比例分別是71.69%、14.15%、7.08%和7.08%。

各方約定，在增資完成后60個月內，各方協商一致后，中國鐵建可以以向中銀資產、建信投資、工銀投資、交銀投資等4家投資者定向發行的中國鐵建股票為對價收購投資者所持有的標的股權。如增資完成后60個月內未能實現重組退出，自前述期限屆滿之日起6個月內，中國鐵建有權(但無義務)以相應價格收購投資者所持有的標的公司全部(而非部分)股權。

中國鐵建表示，公司通過開展債轉股業務，引入長期權益性資金，全部增資款將用于償還標的公司各自存量負債。本次債轉股可以有效降低資產負債率和帶息負債規模，調整優化資產負債結構。本次債轉股完成后，公司帶息負債減少，對公司財務狀況和經營成果產生積極影響。

標簽： 中國鐵建 中鐵十四局 中鐵二十局