華夏銀行80億元定增塵埃落定。

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10月13日晚間，華夏銀行(600015.SH)發(fā)布了一系列公告，披露定增結(jié)果。根據(jù)公告，截至10月11日，該行實(shí)際發(fā)行A股股票5.28億股，發(fā)行價(jià)格為15.16元/股，募集資金總額為80億元。

本次發(fā)行對(duì)象最終確定為兩家，第一大股東首鋼集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“首鋼集團(tuán)”)認(rèn)購(gòu)50億元，第四大股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(簡(jiǎn)稱“京投公司”)認(rèn)購(gòu)30億元，鎖定期為5年。

據(jù)了解，首鋼集團(tuán)為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，其100%股權(quán)由北京國(guó)管持有；北京市國(guó)資委作為北京國(guó)管的國(guó)有獨(dú)資出資人，是首鋼集團(tuán)的實(shí)際控制人。京投公司的控股股東及實(shí)際控制人也都是北京市國(guó)資委。

值得關(guān)注的是，該行本次的發(fā)行價(jià)格為15.16元/股，較10月13日收盤價(jià)5.03元/股，溢價(jià)超200%。“這么大幅度的溢價(jià)在過往的定增中很少見，過往一般都是折價(jià)發(fā)行。”有上市公司董辦人士對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)發(fā)布定增預(yù)案的54家上市公司中，定增價(jià)格較公布定增預(yù)案當(dāng)日的收盤的折價(jià)率均值為17.91%，僅有4家溢價(jià)發(fā)行。

對(duì)此，華夏銀行在公告中解釋稱：“本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司A股股票交易均價(jià)的 80%與本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。”

截止2021年末，華夏銀行經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)為15.16元/股，高于本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%，故本次發(fā)行底價(jià)為15.16 元/股。

“其實(shí)這規(guī)定很早以前就廢除了，但已成慣例，國(guó)資委在批準(zhǔn)方案的時(shí)候一般都說要求不低于每股凈資產(chǎn)。”資深投行人士王驥躍對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f。1994年頒布的《國(guó)有股權(quán)管理暫行辦法》中曾明文規(guī)定“國(guó)有控股企業(yè)的股票發(fā)行價(jià)不得低于每股凈資產(chǎn)”，該規(guī)定現(xiàn)已廢止。

事實(shí)上，作為華夏銀行的重要股東，首鋼集團(tuán)和京投公司已經(jīng)不是第一次高溢價(jià)參與該行的定增。

2008年10月，華夏銀行完成115.6億元定增，向首鋼集團(tuán)等主要股東合計(jì)發(fā)行7.9億股股份，發(fā)行價(jià)為14.62元/股。彼時(shí)，該行的股價(jià)僅在7元/股左右；2019年1月，華夏銀行完成292.36億元定增，向首鋼集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)英大、京投公司合計(jì)發(fā)行25.65億股股份，發(fā)行價(jià)為11.4元/股，較二級(jí)市場(chǎng)價(jià)高出約53%。

該行此次定增的原因是核心資本充足率相對(duì)較低，募集資金將全用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

截至2022年6月末，華夏銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.55%、10.77%、8.63%，均較上年末有所下滑。

該行表示，本次發(fā)行完成后，公司的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率將得到提升，進(jìn)而增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

標(biāo)簽： 華夏銀行 資本充足率 每股凈資產(chǎn)