新三板企業康比特(833429.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，北京康比特體育科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市。

2022年2月23日，公司召開第五屆董事會第九次會議，審議通過關于《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》等相關議案。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過20,490,000股(未考慮超額配售選擇權的情況下);不超過23,563,500股(全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下)，公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行初始發行股票數量的15%(即不超過3,073,500股)，最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會注冊后確定。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。

本次向不特定合格投資者公開發行股票募集資金在扣除發行費用后，擬投入以下項目：

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數據可能存在不滿足公開發行股票并在北交所上市條件的風險。

根據公司已披露2019年及2020年的經審計財務數據，尚不符合《上市規則》第2.1.3條規定在北交所上市財務條件，請投資者關注風險。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

標簽： 新三板企業 北交所上市 新股發行 發行股票